濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

明加爾并購(gòu)第一單 交易額居澳洲首位

發(fā)布日期:2016-12-30 16:20:50  作者:admin 

2016年,受英國(guó)退出歐盟、美聯(lián)儲(chǔ)推遲加息、地緣局勢(shì)動(dòng)蕩等因素影響,黃金避險(xiǎn)和保值增值功能凸顯,黃金價(jià)格大漲25%。為進(jìn)一步提升黃金資源儲(chǔ)備,增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,公司子公司明加爾金源公司在進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理工作的同時(shí),不斷加大海外并購(gòu)力度,積極尋找優(yōu)質(zhì)礦業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目,于2016年8月中旬通過競(jìng)價(jià)收購(gòu)的方式,以整體交易對(duì)價(jià)5,200萬(wàn)澳元,成功從澳洲第二大黃金生產(chǎn)商Evolution Mining Limited(在澳大利亞證券交易所(ASX)上市的公司,股票代碼EVN)手中收購(gòu)Pajingo在產(chǎn)黃金項(xiàng)目。

該項(xiàng)目是近期澳洲金礦并購(gòu)中規(guī)模最大一單,交易額居澳洲金礦交易8月份第一,澳大利亞The Australian、Sky Business News、Mining News、Twitter等多家報(bào)紙、電視新聞、網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)媒體等對(duì)此進(jìn)行了報(bào)道,在澳引發(fā)廣泛關(guān)注,同時(shí),《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等多家國(guó)內(nèi)媒體也報(bào)道了本次收購(gòu),贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可。 Pajingo項(xiàng)目主要包括Conquest Mining Pty Ltd持有的 CQT Gold Australia Pty Ltd 100%股權(quán)、CQT Holdings Pty Ltd 100%股權(quán)及涉及的18個(gè)礦業(yè)權(quán),該項(xiàng)目位于澳大利亞昆士蘭州東北部地區(qū)。交易對(duì)方Conquest Mining Pty Ltd為Evolution Mining Limited全資子公司。Pajingo 項(xiàng)目位于昆士蘭州Charters Towers鎮(zhèn)南約55公里處,處于澳洲著名的黃金高產(chǎn)區(qū),項(xiàng)目資源儲(chǔ)量豐富,為澳洲在產(chǎn)礦山中黃金品位較高的項(xiàng)目之一,根據(jù)Evolution公司發(fā)布的2015年《年度資源和儲(chǔ)量情況報(bào)告》,截至2015年12月31日,Pajingo項(xiàng)目擁有的符合澳大利亞JORC 標(biāo)準(zhǔn)金金屬量(探明級(jí)別資源量 控制級(jí)別資源量 推斷級(jí)別資源量)合計(jì)574,000盎司,平均品位7.0克/噸。項(xiàng)目開采條件較好,生產(chǎn)技術(shù)成熟,基礎(chǔ)設(shè)施完善,擁有電網(wǎng)、水源、交通以及井下相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施,勞動(dòng)力豐富且大多為當(dāng)?shù)赜?xùn)練有素的工人;運(yùn)營(yíng)成本低,收購(gòu)后即可生產(chǎn)并產(chǎn)生現(xiàn)金流,具有較高資源勘探前景和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)空間。

為確保本次收購(gòu)順利實(shí)施,公司聘請(qǐng)了澳大利亞Allion Partners律師事務(wù)所、澳大利亞Argonaut投行等機(jī)構(gòu)共同參與收購(gòu),協(xié)助公司開展標(biāo)的資產(chǎn)盡職調(diào)查工作,以標(biāo)的資產(chǎn)公開信息及對(duì)競(jìng)買者開放的部分標(biāo)的資產(chǎn)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)為依據(jù),對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)歷史開采情況、資源儲(chǔ)量、采礦環(huán)境、設(shè)施、人員和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀等情況進(jìn)行了詳細(xì)的盡職調(diào)查,與澳洲市場(chǎng)同類項(xiàng)目進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比,結(jié)合對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)前景評(píng)價(jià)、未來黃金價(jià)格預(yù)期、對(duì)公司未來的經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略影響等因素綜合評(píng)估后,按照交易對(duì)方競(jìng)價(jià)出售資產(chǎn)的安排,先后向交易對(duì)方提交無(wú)約束力報(bào)價(jià)、有約束力報(bào)價(jià),歷時(shí)4個(gè)月時(shí)間,最終競(jìng)購(gòu)成功。

明加爾公司成功收購(gòu)Pajingo項(xiàng)目,在公司礦業(yè)發(fā)展中具有里程碑意義,明加爾公司一躍成為澳洲中型黃金生產(chǎn)商,提升了在澳洲的影響力,樹立公司在黃金行業(yè)中的地位,符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃;明加爾公司在澳大利亞擁有較豐富的黃金采選及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn),明加爾項(xiàng)目和Pajingo項(xiàng)目同在澳大利亞,兩個(gè)項(xiàng)目具有較大協(xié)同效應(yīng);通過本次收購(gòu),能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)能和生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張,將有效增加公司黃金資源儲(chǔ)備,不斷提高盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力,對(duì)公司未來經(jīng)營(yíng)帶來積極影響。